На солнечном Гавайском архипелаге, среди пальм и ласкового бриза, живёт озорная девочка Лило, мечтающая о настоящем друге. Её старшая сестра Нани изо всех сил старается заменить малышке родителей, и, увидев, как сильно...

Начало 1990-х. Россия балансирует между обломками прошлого и неясным будущим. В вихре свободы, хаоса и амбиций судьба сводит молодого режиссёра Вадима Баранова с человеком, чьи планы амбициознее, чем кажутся на первый...